93/9/CEE: Decisión de la Comisión, de 30 de septiembre de 1992, por la que se declara la compatibilidad con el mercado común de una operación de concentración (Asunto nº IV/M214 - Du Pont/ICI) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico) Diario Oficial n° L 007 de 13/01/1993 p. 0013 - 0024 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 30 de septiembre de 1992 por la que se declara la compatibilidad con el mercado común de una operación de concentración (Asunto n° IV/M214 - Du Pont/ICI) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (93/9/CEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Visto el Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (1) y, en particular, el apartado 2 de su artículo 8, Vista la Decisión de la Comisión de 3 de junio de 1992 de incoar un procedimiento en este asunto (2), Después de haber dado a las empresas afectadas la oportunidad de formular sus observaciones sobre las objeciones planteadas por la Comisión, Visto el dictamen del Comité consultivo de concentraciones (3), Considerando lo que sigue:
I. ANTECEDENTES Naturaleza del procedimiento (1) El presente procedimiento se refiere a la propuesta de la empresa « EI du Pont de Nemours and Company (Du Pont) » de adquirir las líneas de actividad de ámbito mundial, en el sector de las fibras de nylon, de la empresa « Imperial Chemical Industries PLC (ICI) », propuesta notificada el 30 de abril de 1992, con arreglo a lo previsto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 (Reglamento de concentraciones). (2) El 20 de mayo de 1992, la Comisión decidió prorrogar la suspensión de la operación de concentración, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de concentraciones, y el 3 de junio de 1992, la Comisión incoó procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del citado Reglamento.
Las partes (3) Du Pont es un grupo radicado en Estados Unidos que desarrolla actividades en todo el mundo, especialmente en los sectores de la industria química y del petróleo. En 1991, el volumen mundial de ventas registrado por Du Pont fue de aproximadamente 31 000 millones de ecus, de los que alrededor del 30 % correspondieron a las ventas de polímeros y fibras. El volumen total de negocios registrado por Du Pont en la Comunidad, en 1991, fue de unos 9 000 millones de ecus. (4) ICI es un grupo radicado en el Reino Unido, que desarrolla actividades a escala internacional, especialmente en el sector de la industria química y otros sectores conexos.
En 1991, el volumen mundial de ventas de ICI fue de aproximadamente 18 000 millones de ecus, de los que alrededor de 800 millones de ecus correspondieron a las ventas de fibra de nylon. II. LA CONCENTRACIÓN (5) La adquisición por Du Pont de las líneas de actividad de ICI en el sector del nylon constituye una concentración, según se define en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de concentraciones. III. DIMENSIÓN COMUNITARIA (6) El volumen de negocios total agregado de Du Pont y de las actividades de ICI en el sector de la fibra de nylon -que constituye el objeto de la operación-, superó los 5 000 millones de ecus en 1991.
Tanto Du Pont como las empresas de fibra de nylon de ICI registran, en la Comunidad, un volumen de negocios superior a los 250 millones de ecus, sin que más de las dos terceras partes de ese volumen correspondan a un mismo Estado miembro. Por consiguiente, la concentración tiene dimensión comunitaria, según se define en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento de concentraciones. IV. EVALUACIÓN CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO DE CONCENTRACIONES 1. Estructura del sector de la fibra de nylon (7) La fibra de nylon (o poliamida) se fabrica a través de una serie de procesos químicos.
Las fases fundamentales para la fabricación de la fibra de nylon son tres: - en primer lugar, es necesario obtener la materia prima. Esta materia prima es la caprolactama, en el caso de lo que se conoce como proceso para la obtención de nylon 6, y las sales de nylon (adipato de hexametilendiamina) para lo que se conoce como proceso para la obtención de nylon 6.6. La caprolactama y las sales de nylon se obtienen a través de un proceso químico que desencadena la transformación o combinación de diversos productos intermedios. Para el nylon 6.6, los productos intermedios específicos más importantes son el adiponitrilo (ADN) y la diamina de hexametileno (DHM); - en segundo lugar, se procede a realizar la polimerización (formación de largas cadenas de moléculas) de la materia prima, para producir una pasta (polímero fundido) que es enfriada y troceada en granza (polímero granulado); - en tercer lugar, se refunde la granza y se hila el polímero fundido en forma de filamento (hilo continuo voluminoso, o BCF) o bien de fibra cortada.
(8) En la cadena de producción participan diversas empresas, según la fase. Algunas intervienen en todas las fases (las empresas integradas). En Europa, existen sólo tres empresas integradas: ICI, Du Pont y la empresa francesa Rhône-Poulenc; todas ellas disponen de grandes instalaciones petroquímicas (1). Otras empresas petroquímicas, como la alemana BASF, intervienen sólo en las dos primeras fases de la cadena de producción, esto es, en la producción de caprolactama o sales de nylon y en la polimerización. Algunas empresas intervienen sólo en las dos últimas fases de la cadena de producción, esto es, en la polimerización y la fabricación de la fibra.
Estas empresas, como, por ejemplo, los fabricantes italianos SNIA, Radici y Aquafil, compran la caprolactama o las sales de nylon que necesitan. Un tercer grupo de empresas fabrica sólo fibras, y compra el polímero. Son empresas especializadas en determinados segmentos del mercado o empresas pequeñas que producen, fundamentalmente, fibra ordinaria. Este grupo de empresas fabrica principalmente fibras textiles. Beaulieu, un fabricante europeo de alfombra (en orden de importancia, el segundo fabricante mundial de alfombras) produce también fibras de nylon para su propio uso. Sin embargo, no puede producir toda la gama de fibra de nylon que necesita (2).
(9) El empleo de la fibra de nylon experimentó un rápido crecimiento hasta la década de los años setenta, a partir de cuyo momento las tasas de crecimiento fueron inferiores, al menos en Europa. La demanda global de fibra de nylon creció a un ritmo aproximado del 3 % anual en el curso de la pasada década y se prevé que se mantenga en ese mismo nivel en la próxima década. Se considera que la tasa más baja de crecimiento (2 %-3 %) se registrará en Norteamérica y la más elevada (4 %-5 %) en la región asiática del Pacífico, al tiempo que, para Europa, se prevé un crecimiento de aproximadamente el 3 %-4 %.
El sector europeo de la fibra de nylon se ha caracterizado, durante algún tiempo, por el exceso de capacidad de producción, lo que ha tenido consecuencias sobre la rentabilidad obtenida por la mayoría de los operadores. 2. Mercados de productos de referencia (10) La concentración propuesta tiene consecuencias directas sobre las aplicaciones finales de las fibras de nylon. Es preciso hacer una distinción entre las diferentes aplicaciones, ya que originan diversos mercados de producto para los distintos tipos de fibra de nylon. Las principales categorías de fibras, según sea su aplicación final, son las siguientes: - fibras para aplicación en la industria textil, - fibras para revestimientos para el suelo (alfombra), - fibras para aplicaciones industriales.
Tanto Du Pont como ICI compiten activamente en la Comunidad Europea en la categoría de fibras para alfombra y fibras para usos industriales. ICI está, además, presente en el mercado de las fibras para usos textiles, al tiempo que Du Pont constituye el principal proveedor del mercado afín de fibras de elastina, con sus productos Lycra. En 1991, ICI alcanzó un volumen de ventas en la Comunidad de aproximadamente [ . . .] (*) (1) millones de ecus en la categoría de fibra textil de nylon, de alrededor de [ . . .] (2) millones de ecus en la de fibra para alfombra y de cerca de [ . . .] (3) millones de ecus en la de fibra industrial.
Du Pont realizó un volumen de negocios de aproximadamente [ . . .] (4) millones de ecus en la categoría de fibra para alfombra y de cerca de [ . . .] (5) millones de ecus en la de fibra industrial. Las ventas de fibra textil de Du Pont no fueron significativas porque la empresa no se dedica a la producción en la Comunidad. El resto de las ventas de Du Pont e ICI en la Comunidad fueron básicamente de resinas de ingeniería industrial [Du Pont cerca de [ . . .] (6) millones de ecus, ICI aproximadamente [ . . .] (7) millones]. Los ingresos mundiales de Du Pont procedentes de la fibra de nylon en 1991 ascendieron aproximadamente a [ . . .] (8) millones de ecus, de los cuales cerca de [ . . .] (9) millones de ecus se obtuvieron en Europa occidental.
(11) A cada una de estas categorías de fibras corresponde un mercado diferente. Aunque los polímeros de nylon utilizados en la fabricación de las distintas fibras de nylon son, esencialmente, iguales, muchas de las propiedades físicas, como, por ejemplo, el peso, el grosor, la mayor o menor dureza, la resistencia, la elasticidad, etc., varían notablemente entre las distintas fibras, según cuál sea su aplicación final. De este modo, la fibra de nylon para alfombras no puede emplearse en la industria textil o de la confección, y la fibra para usos textiles no puede destinarse a un uso industrial tradicional.
A continuación, se expresan los decitex (10) clásicos para la fibra de nylon, en función de su aplicación final: - fibra textil 10-150, - fibra para alfombras 700-2 000, - fibra industrial 1 000-2 000. Además de la variación en los decitex, el polímero de nylon puede modificarse también, en función del uso, para dotar a la fibra de propiedades especiales. Las diferencias en los decitex, así como otras propiedades básicas que los distintos usos exigen, hace que las diversas fibras no puedan ser fabricadas con el mismo equipamiento. (12) En el caso que nos ocupa, no es necesario determinar si existen o no mercados de producto para las fibras de nylon destinadas a usos textiles o a usos específicos dentro de la industria textil.
Con respecto a dichos productos, no existe solapamiento horizontal entre Du Pont e ICI y la adquisición por Du Pont de las líneas de actividad de ICI del sector de la fibra de nylon para usos textiles ni crea ni refuerza una posición dominante que impida, de manera sustancial, la competencia efectiva en el mercado común o en una parte significativa del mismo. (13) Del mismo modo, no se crea ni se refuerza una posición dominante con respecto a las fibras de nylon para usos industriales. Por consiguiente, no es necesario determinar si existen o no mercados de producto para las fibras de nylon destinadas a usos industriales.
Fibras de nylon para alfombra (14) Existe un mercado de producto que abarca todas las fibras de nylon para alfombras. Los distintos tipos de fibra de nylon compiten dentro de este mercado global. El volumen de ventas de ICI en este mercado comunitario representa cerca del 20 % de su volumen mundial de ventas de fibra de nylon. Otro tipo de fibras utilizadas en la fabricación de alfombras, como el polipropileno, la lana, el poliéster y la fibra acrílica no son, en opinión de los fabricantes de alfombras, intercambiables con la fibra de nylon ni pueden sustituirla de manera significativa, a causa de sus distintas características y precios y del uso que se hace de las mismas dentro del proceso de fabricación.
Según parece, las fibras de nylon producidas a través del proceso nylon 6 y las producidas mediante el proceso nylon 6.6 son, en gran medida, intercambiables para la fabricación de alfombras. El nylon 6 y el nylon 6.6 son dos formas de nylon cuya composición química no es la misma; el proceso de fabricación es distinto y también las materias primas. Los fabricantes, generalmente, producen el uno o el otro, pero no ambos. Tanto Du Pont como ICI fabrican nylon 6.6. Las principales diferencias entre los dos tipos de nylon son la resistencia térmica, una superficie más o menos pulida, la elasticidad y, hasta cierto punto, la capacidad de tintura a bajas temperaturas.
En la fabricación de alfombra, sin embargo, estas diferencias no tienen tanta importancia, desde el punto de vista técnico, como en otros usos. Aunque existe una leve diferencia de precio entre los dos tipos de fibra de nylon (la fibra de nylon 6.6 para alfombras cuesta alrededor de un 5 % más que la fibra de nylon 6 para alfombras) y el cambio de uno al otro comporta gastos (por ejemplo, por las modificaciones necesarias en los sistemas de teñido), parece que el sector de fabricación de alfombras considera que, en gran medida, ambos tipos de fibra son intercambiables. (15) Tanto en el caso del nylon 6 como en el del nylon 6.6, para la fabricación de alfombras se utilizan dos tipos de fibra: la fibra cortada y el hilo continuo voluminoso (BCF).
El filamento se fabrica en longitudes « infinitas » mediante hilatura de fusión y se vende en forma de bobina a los fabricantes de alfombras. La fibra cortada se fabrica a través del mismo proceso básico de hilatura de fusión, pero los filamentos se cortan en longitudes relativamente cortas y se empaquetan para la venta. Ahora bien, para su empleo en la fabricación de alfombras, la fibra cortada debe hilarse, lo que se hace en otra fase que realizan empresas especializadas. Para el fabricante de alfombras, el precio del BCF y el de la fibra cortada hilada es, básicamente, el mismo. Dado que el proceso inicial de producción de esta última es más sencillo, los fabricantes de fibra la venden a las hilaturas, generalmente, más barata que el BCF.
Este último está listo para su uso y se vende directamente a los fabricantes de alfombras. En función de la experiencia adquirida en el curso de los años y del equipamiento de que disponen, los fabricantes de alfombras muestran una cierta preferencia por el BCF o por la fibra cortada. No obstante, las diferencias entre una y otra fibra se han ido desdibujando a medida que las innovaciones técnicas han originado una mayor uniformidad en los BCF. Actualmente, para casi todos los tipos de alfombra pueden emplearse BCF o fibras cortadas. Pese a ello, en algunos tipos de alfombra como, por ejemplo, la de terciopelo sintético (« velours ») de matiz sólido, el BCF no puede competir plenamente con la fibra cortada, debido a su falta de uniformidad, por lo que se prefiere esta última.
Por los motivos anteriormente expuestos, se considera que, para la fabricación de alfombras, la fibra cortada de nylon y el BCF tienen el mismo mercado de producto. (16) En la notificación, Du Pont afirma que ha de considerarse que las fibras de polipropileno pueden sustituir a las de nylon. Sin embargo, de la investigación llevada a cabo por la Comisión se desprende que, para los fabricantes de alfombras, las fibras de polipropileno no son intercambiables, de manera significativa, con las de nylon. (17) Las principales razones para el uso de fibras de nylon para alfombras son sus características propias frente a otras fibras, que suponen ventajas concretas tanto para el fabricante, a la hora de la fabricación, como para el consumidor final, en lo que se refiere a resultados.
Los principales rasgos distintivos de la fibra de nylon son los siguientes: - capacidad de tintura, - conservación del aspecto, - elevada elasticidad y resistencia al uso, - inflamabilidad sin riesgo. (18) Al contrario de lo que sucede con la fibra de polipropileno, el teñido y estampado de la fibra de nylon para alfombras puede realizarse durante el proceso de fabricación de la alfombra. Así, pueden fabricarse, por ejemplo, grandes series de alfombras sin teñir que, posteriormente, pueden teñirse en función de la demanda. Esto supone gran flexibilidad y eficacia en lo que atañe a la producción, las existencias y la distribución.
La capacidad de tintura hace, además, que sobre la fibra de nylon para alfombras puedan estamparse, durante la fabricación, diversos colores, con lo que las posibilidades de dibujo del estampado son ilimitadas. Estas ventajas son especialmente importantes en la fabricación de alfombra « tufted », que es el tipo de alfombra que más se fabrica. El color y el dibujo se encuentran entre los principales parámetros que guían a los fabricantes de alfombras para diferenciar sus productos. La capacidad de tintura de la fibra de nylon reviste gran importancia para los fabricantes de alfombras, pues les permite determinar el valor añadido mediante la tintura y el estampado, que representan los principales métodos empleados para diversificar la producción.
El valor añadido durante las fases de tintura y estampado es muy superior al de la fase de « tufting » o de elaboración de la alfombra. Incluso en el caso de las alfombras « tufted » de colores sencillos, los costes de tintura representan aproximadamente el doble de los de « tufting », según las estimaciones de Du Pont. Si además se quiere añadir un dibujo, aumenta considerablemente el valor añadido en esta fase, pues se trata de un proceso más complejo que la simple tintura. La eficacia derivada, en los costes de almacenamiento y de distribución, de esta capacidad de tintura de la fibra de nylon radica en la posibilidad de almacenar únicamente la fibra sin teñir (blanca), en lugar de cientos de variantes posibles de color, y en la posibilidad de almacenar alfombras sin teñir para nealizar la tintura y el estampado por encargo, en vez de toda la gama de alfombras en catálogo.
Así, el fabricante puede responder con rapidez (« just in time ») a los pedidos concretos sin hacer frente a costes de almacenamiento elevados, lo que permite una distribución mucho más económica con plazos de espera menores. La fibra de polipropilenos para alfombras sólo puede emplearse si previamente ha sido teñida, ya que el color sólo puede añadirse al polímero fundido durante la fabricación de la fibra. Una vez fabricada la fibra, no admite más color, debido a su composición química. (19) Otras características específicas de la fibra de nylon, que determinan el aspecto y la resistencia del producto final, cuentan también a la hora de emplearla en alfombras de gran calidad.
La fibra de nylon para alfombras tiene, en conjunto, las mejores características para lograr los mejores resultados en cuanto a calidad y aspecto. Por ello, los fabricantes de alfombras consideran que la fibra de nylon tiene la mejor relación calidad/coste de todas las fibras para alfombras, en la gama de precios medios y elevados. (20) Dada su gran resistencia al uso y elasticidad, y sus buenos resultados en cuanto a mantenimiento del aspecto, la alfombra de nylon resiste mejor y más tiempo que la de polipropileno. Para el segmento empresarial, en la mayor parte de los usos es importante que la alfombra sea muy resistente y cumpla las normas en materia de inflamabilidad.
Las características de la fibra de nylon, frente a las de la fibra de polipropileno, hacen que, en este sentido, la fibra de nylon sea la preferida en este segmento dentro de la Comunidad. (21) La mayoría de los fabricantes de alfombras que han respondido al cuestionario de la Comisión hasta la fecha señalan que la fibra de nylon para alfombra no puede sustituirse por polipropileno ni por ninguna otra fibra, total ni parcialmente (ésta es la conclusión de 21 de 23 fabricantes, los otros dos no se expresaron claramente). Una buena parte de los fabricantes consultados producen tanto alfombras de nylon como de polipropileno.
Estos fabricantes sostienen que cada fibra se utiliza en un segmento específico del mercado de las alfombas, según sus características específicas (la fibra de nylon se utiliza, entre otros, en el mercado empresarial y en las alfombras estampadas, y la de polipropileno en el segmento inferior del mercado doméstico). (22) La gran mayoría de los fabricantes de alfombras consultados no consideran posible sustituir la fibra de nylon que actualmente utilizan o que prevén utilizar por fibra de polipropileno. Las razones que han aducido son las siguientes: - la utilización únicamente de fibra de polipropileno no permite al fabricante cubrir una gama suficientemente completa de productos; - la utilización de fibra de polipropileno significaría la pérdida de los segmentos de mercado con un mayor valor añadido; - las grandes inversiones de capital que se hubieran realizado en equipo de teñido y estampado no podrían recuperarse, porque este material no puede utilizarse con fibras de polipropileno, que no se pueden teñir; - se originarían unos mayores costes de producción a causa de una pérdida de flexibilidad en la producción.
El nylon puede producirse sin teñir, y después se procede a la coloración y el estampado, según los pedidos. Esto confiere una gran eficacia a la producción, que se perdería con la fibra de polipropileno; - mayores costes de almacenamiento, una vez más derivados de la diferente respuesta de las fibras al teñido. Como la fibra de polipropileno tiene que estar previamente teñida, es necesario almacenar una gama completa de tintes. Sólo tres de los fabricantes de alfombras mencionados sostienen que no tendrían grandes dificultades técnicas para sustituir la fibra de nylon por fibra de polipropileno.
Sin embargo, dos de ellos insisten en que las características de los productos variarían considerablemente. (23) De lo anteriormente expuesto se desprende que, en general, los fabricantes de alfombras no pueden intercambiar las fibras de nylon y polipropileno de acuerdo con las fluctuaciones que se produzcan en el suministro de ambas fibras. Para que dos productos puedan considerarse sustituibles, el consumidor directo debe tener la posibilidad, de una forma efectiva y realista, de reaccionar, por ejemplo, ante un aumento significativo en el precio de un producto, adoptando el otro producto en un tiempo relativamente corto.
Cada producto debe constituir una alternativa razonable respecto al otro, tanto desde el punto de vista económico como técnico. A la hora de abastecerse, un sector industrial tiene que llevar a cabo una evaluación de las diferentes posibilidades.En el caso que nos ocupa, los fabricantes de alfombras pueden cambiar en un tiempo relativamente corto y de hecho lo hacen de la fibra cortada de nylon al BCF, y de las fibras de nylon 6 a las de nylon 6.6. Por el contrario, las fibras de nylon y polipropileno no pueden intercambiarse. (24) En general, hay una gran diferencia de precio entre las fibras de nylon y las de polipropileno.
Normalmente, una fibra de nylon de calidad media cuesta casi el doble que una de polipropileno (la proporción entre la fibra de polipropileno y la de nylon se sitúa, según datos de 1991, en torno al 1: 2.13; en 1987 era de 1: 1.87). A pesar de esta diferencia de precios, la fibra de nylon sigue siendo la más utilizada en la fabricación de alfombras. El coste de las fibras suele suponer para el fabricante entre un 25 % y un 40 % del precio de la alfombra ex-fábrica. Como el coste de la fibra es esencial para el fabricante, el hecho de que la fibra de nylon no haya podido ser desplazada por la de polipropileno demuestra que, debido a sus diferentes características, las dos fibras no pueden sustituirse entre sí.
(25) Teniendo en cuenta que la fibra de polipropileno existe desde principios de los años 70, cabría pensar que, si fuera posible sustituir la fibra de nylon por la de polipropileno, ya se habría hecho, por lo menos en cierta medida. Así lo confirma un estudio de la evolución del uso de las diferentes fibras en la fabricación de alfombra. En los últimos veinte años, el consumo de fibra de polipropileno ha alcanzado un 36 % del consumo total de fibras, dentro de un contexto de expansión de este mercado. Sin embargo, la fibra de nylon, que a comienzos de los años 70 alcanzaba un 40 % del consumo total de fibras, ascendió en 1979 al 49 %.
En 1984, la cuota correspondiente al nylon había descendido al 41 %. Es decir, que su utilización se ha mantenido muy estable (con un descenso del 1,4 % en el período de 1984 a 1990). Volumen (en kilotoneladas) y porcentaje del consumo total de fibra>SITIO PARA UN CUADRO> (26) En los últimos quince años ha aumentado considerablemente el consumo de fibras para alfombras. Durante este período, la fibra de nylon ha sido la más utilizada. Su consumo ha aumentado de 170 kilotoneladas a comienzos de los años 70 a unas 240 kilotoneladas en 1990. En el período comprendido entre 1984 y 1990, en el que la cuota correspondiente a la fibra de nylon se mantuvo estable con relación al total, el consumo de esta fibra aumentó en un 23 % a partir de una cifra cercana a las 195 kilotoneladas.
(27) En los últimos quince años, sin embargo, las fibras de polipropileno han aumentado su cuota de mercado con relación a todas las fibras, aunque este proceso se ha atenuado en todos los segmentos a partir de 1984. En conjunto, cabe esperar que las tendencias seguidas por las diferentes fibras para alfombras en el período de 1984 a 1990 continúen en un futuro próximo. Las estimaciones de las partes revelan que el consumo de la fibra de polipropileno aumentará a un ritmo del [ . . . ] (1) anual, mientras que el de la fibra de nylon aumentará en un [ . . . ] (1) anual hasta 1995. No se espera ningún fenómeno de sustitución entre las fibras de nylon y polipropileno.
(28) Se ha analizado la evolución general de los precios en la Comunidad de las fibras de nylon y polipropileno para alfombras en los últimos cinco años. No hay indicios de que los precios de la fibra de polipropileno influyan de forma significativa en los de la de nylon. Los precios de aquélla han descendido, en los últimos cinco años, entre el 10 % y el 11 % en términos nominales, mientras que los de la fibra de nylon han aumentado, también en términos nominales, entre el 3 % y el 4 % en dicho período. Como la cuota correspondiente a la fibra de nylon con relación al total ha permanecido constante, las cifras anteriormente expuestas indican que entre las fibras de nylon y polipropileno no hay una elasticidad de precios.
Este análisis comparado de la evolución de los precios de la fibra de nylon y del polipropileno se basa en los precios medios de los principales fabricantes de fibra. Tanto la fibra de nylon para alfombras como el polipropileno constituyen productos diferenciados y no homogéneos. Por consiguiente, del análisis no se puede obtener una evolución precisa de la elasticidad de los precios de bienes sustitutivos, pues los precios medios dependen en cierta medida de la combinación de productos vendidos. No obstante, las cifras ponen de manifiesto una tendencia. Por otra parte, la finalidad del cálculo es reflejar el juego de la competencia entre la fibra de nylon y el polipropileno.
Ambos productos son objeto de continuas modificaciones y mejoras, por lo que la combinación de factores que determinan el producto cambia con el tiempo. Cualquier análisis de la evolución de los precios ha de tener en cuenta esta dinámica. 3. Mercado geográfico de referencia (29) Se considera que el mercado geográfico de referencia en el sector de las fibras de nylon para alfombras es la Comunidad Europea. Los fabricantes de alfombras de la Comunidad se encuentran principalmente en Bélgica, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia. Los fabricantes de fibra de nylon para alfombras están concentrados en Alemania (Du Pont, ICI, AKZO), Reino Unido (ICI), Francia (Rhône-Poulenc) y norte de Italia (Snia, Radici, Aquafil).
Los fabricantes de alfombras compran en toda la Comunidad, del mismo modo que los productores de fibra venden en toda ella. Du Pont e ICI, por ejemplo, venden su fibra en todos los Estados comunitarios en los que se fabrican alfombras. Todos los proveedores de fibra suministran a los fabricantes de alfombras de los cinco Estados miembros cuya producción es mayor (que representan cerca del 90 % del consumo comunitario de fibra de nylon para alfombras). Por otro lado, el mercado se corresponde aproximadamente con la Comunidad. Se realizan muy pocas importaciones (menos de un 10 %), así como exportaciones insignificantes.
Consiguientemente, la interpenetración es muy escasa entre la Comunidad y otras zonas tales como Norteamérica y extremo oriente. En la última década no se han producido cambios significativos en la estructura de importaciones y exportaciones. Tampoco parece que la situación vaya a cambiar en un próximo futuro. La razón principal que explica esta falta de interpretación es la estrecha conexión que se requiere en las relaciones entre el fabricante de fibra y sus clientes. Para el fabricante de alfombras es muy importante contar con una seguridad en el suministro de fibra; por otro lado, muchas veces se impone una colaboración entre el productor de fibra y el fabricante de alfombras para la creación de nuevas fibras y nuevos tipos de alfombras.
Tampoco hay que olvidar los costes adicionales del transporte a otros mercados y el arancel de importación en la Comunidad del 9 %. 4. Estructura de los mercados del nylon (30) En la última década no han aparecido nuevos competidores en el sector comunitario del nylon ni en ninguno de los mercados de dicha fibra. Por otro lado, este período se ha caracterizado por la progresiva desaparición de competidores y por la consolidación del sector. 4.1. Fibras de nylon para alfombras: competidores y cuotas de mercado (31) El cuadro que se presenta a continuación recoge las principales empresas que compiten en el mercado de la fibra de nylon para alfombras, indicando sus cuotas de mercado con arreglo a las ventas realizadas en la Comunidad en los últimos tres años (1):>SITIO PARA UN CUADRO> Cuando en un mercado existe diversificación de productos tanto en razón de los precios como de la calidad, el método idóneo para calcular las cuotas de mercado no ha de basarse en el volumen, sino en el valor.
El cálculo a partir del volumen no permitiría conocer la posición real de los operadores en el mercado. Por otra parte, y aunque puede ser importante para evaluar la fuerza de una empresa en el mercado, no procede incluir la producción para consumo interno al calcular la cuota de mercado, pues se trata de un volumen no disponible en el mismo. En este caso, por ejemplo, los demás fabricantes de alfombras no pueden adquirir fibra de nylon de Beaulieu, empresa integrada que destina su producción al consumo interno. Por consiguiente, dicha producción ha de quedar excluida del cómputo. El valor total del mercado comunitario de la fibra de nylon para alfombra giró en torno a los 750 millones de ecus en 1991.
5. Repercusión de la concentración 5.1. Posición de Du Pont tras la concentración (32) Al adquirir los intereses de ICI en el sector del nylon, Du Pont aumentaría su cuota de mercado en la Comunidad del [. . .] % (1) al 43 %, según cifras de 1991. Ello supone aproximadamente el doble que su competidor más cercano, Rhône-Poulenc/Snia. Las demás empresas de la competencia son mucho menos importantes. En los últimos tres años la cuota de mercado de Du Pont se redujo en un [. . .] % (2), y la de ICI, en un [. . .] % (2). No puede descartarse que esta disminución de la cuota de mercado continúe tras la concentración.
(33) Du Pont e ICI son las empresas líderes en cuanto a la calidad de los productos y el desarrollo tecnológico. Gracias a sus programas de investigación, por ejemplo, ICI ha creado la mayor selección de hilados y fibras para alfombras del mundo, ofreciendo a los fabricantes una enorme variedad de decitex, lustrados, transversales y tintes. Tanto ICI como Du Pont ofrecen, al margen de sus actividades principales, un asesoramiento técnico. En el sector se suele reconocer que estas empresas colaboran con los fabricantes, mayoristas y minoristas mucho más estrechamente que sus competidores. Esta colaboración técnica comprende, entre otros, la creación de nuevas fibras de alfombra y el estudio de nuevos métodos de producción.
Las actividades de investigación y desarrollo de Du Pont e ICI están por encima de las normales del sector. Du Pont, por ejemplo, dedica alrededor de un [. . .] % (3) del producto de sus ventas a investigación, y entre un [. . .] % (3) y un [. . .] % (3) a servicios técnicos de asistencia a la clientela para el perfeccionamiento y la diversificación de sus productos. (34) La estrategia de Du Pont e ICI ha sido la de dedicarse a la venta de las fibras de mayor calidad y cotización, además de las fibras ordinarias. Son los principales competidores del sector que comercializan marcas en la fase minorista y a los consumidores finales, por ejemplo, a través de campañas publicitarias de ámbito nacional. [. . .] (4) ICI es el competidor más próximo de Du Pont.
Ambas empresas venden una amplia gama de productos diversificados e ICI ha sido siempre la principal fuente de competencia para Du Pont, tanto por la calidad de sus productos como por la innovación. (35) Tanto Du Pont como ICI se dedican a la fabricación integrada de fibras de nylon, es decir, cubren todas las fases de la cadena de fabricación de fibras de nylon, desde las sustancias químicas básicas hasta la fibra final. Con arreglo a las cifras de Du Pont, el sistema de producción integrada constituye una importante ventaja competitiva. Mediante la adquisición de ICI, Du Pont se encontraría en condiciones de cubrir sus propias necesidades de ácido adípico, lo que contribuiría a fortalecer su situación en cuanto a los costes.
Du Pont es el fabricante con menores costes, debido a su escala de producción, especialmente en los Estados Unidos, ya que su procedimiento patentado de fabricación del nylon a través del butadieno es el más barato. (36) La fortaleza de Du Pont en el mercado comunitario de fibras de nylon para alfombras tras la concentración propuesta ha de evaluarse con relación a la situación mundial de Du Pont en la industria del nylon. Du Pont es una de las principales empresas químicas mundiales. Las fábricas de nylon de Du Pont, dispersas por el mundo, se benefician de las amplias actividades de investigación y de desarrollo de la empresa que se llevan a cabo en Estados Unidos.
(37) Por consiguiente, Du Pont es un competidor muy importante en el mercado comunitario de fibra de nylon para alfombras, posición que se vería reforzada con la adquisición de las líneas de actividad de ICI en el sector del nylon.5.2. Situación de los competidores (38) El principal competidor de Du Pont y de ICI en el mercado de fibras de nylon para alfombras es hoy en día Rhône-Poulenc. Rhône-Poulenc y Snia, filial italiana de Fiat, celebraron recientemente un acuerdo para combinar en una empresa en participación sus actividades de fabricación de fibras de nylon para alfombras. Ambas empresas juzgaban necesario dicho acuerdo para alcanzar unas dimensiones que les permitieran competir en el mercado en mejores condiciones.
La gama combinada de productos de Rhône-Poulenc/Snia no es tan amplia como la de Du Pont/ICI. Ello se debe a que, en el pasado, Rhône-Poulenc y Snia llevaron a cabo una actividad bastante limitada de investigación y desarrollo de productos. No obstante, Rhône-Poulenc/Snia ha decidido ahora concentrar su crecimiento futuro en los segmentos superiores del mercado. El acuerdo de empresa en participación mejorará la base de ventas a la que se aplicará dicha estrategia. Las actividades de Rhône-Poulenc/Snia justifican un nivel de inversiones superior al que podía plantearse antes cada empresa por separado.
Con todo, la ampliación considerable de la gama de productos requerirá bastante tiempo. Por otra parte, Rhône-Poulenc es una empresa integrada de producción de fibra de nylon por el procedimiento del butadieno, que es el más barato. Rhône-Poulenc produce el adiponitrilo que necesita a través de una empresa francesa en participación al 50 % con Du Pont. Pese a la importancia del adiponitrilo en la cadena de producción del nylon, no existen indicios de que la cooperación entre Rhône-Poulenc y Du Pont haya repercutido de forma significativa en la política de competencia de Rhône-Poulenc frente a Du Pont.
(39) Otras tres empresas compiten de forma significativa en el mercado comunitario de fibras de nylon para alfombras, cada una de las cuales cuenta en la actualidad con una cuota de cerca del 10 % de dicho mercado. La empresa italiana Aquafil ha crecido considerablemente en los últimos años; su cuota de mercado ha aumentado en cerca de un tercio en los tres últimos años. Gran parte de sus ventas corresponden a fibras de alta calidad. Radici, otra empresa italiana, se dedica al suministro de fibras ordinarias. Sus ventas y su cuota de mercado han aumentado también en los tres últimos años.
La empresa neerlandesa AKZO, una de las mayores empresas químicas de la Comunidad, se ha especializado en la venta de hilados finos de nylon de alta calidad al segmento superior del mercado y ha mantenido su cuota en el mismo. (40) Se ha producido una cierta penetración de las importaciones del importante productor de nylon estadounidense Allied Signal, cuya cuota de mercado es inferior al 5 %. No obstante, no parece que los demás grandes productores estadounidenses de fibra de nylon proyecten exportar su producción a la Comunidad en un futuro próximo. (41) En términos generales, los competidores no cubren actualmente toda la gama de fibras fabricadas por Du Pont e ICI.
Tampoco es probable que logren, a corto o medio plazo, ofrecer una gama mucho más amplia de fibras de alta calidad de todas las clases. La gama de fibras que ofrecen Du Pont e ICI es el resultado de un proceso de investigación y desarrollo que ha llevado bastante tiempo, basado en las ventas considerables de ambas empresas. La diversificación de productos constituye un elemento clave de la competencia en este mercado. Para los fabricantes de alfombras de la Comunidad reviste gran importancia la existencia y desarrollo de una amplia variedad de fibras de nylon, pues les permite diversificar a su vez sus productos.
El éxito comercial de los fabricantes de alfombras comunitarios, al menos en los sectores medio a superior del mercado de alfombras, depende de su capacidad de ofrecer una amplia gama de productos diferentes. 5.3. Situación de los consumidores (42) Los consumidores son los fabricantes europeos de alfombras. Dentro de un grupo de grandes empresas, la mayor es Beaulieu, situada en Bélgica, que realizó un volumen de ventas de 1 100 millones de ecus en 1990. Otros tres fabricantes de alfombras comunitarios se encuentran situados, por su volumen de ventas en 1990, entre los 250 y los 350 millones de ecus.
El volumen de ventas de otros once productores se encuentra entre los 100 y los 250 millones de ecus. Los restantes fabricantes de alfombras son pequeñas y medianas empresas. (43) En cierta medida, cuando un fabricante opta por una fibra especial para fabricar una alfombra determinada dentro de una colección, se ve obligado a adquirir en lo sucesivo esa fibra concreta para continuar fabricándola, al menos durante la vida de la colección. Para los fabricantes resultan muy elevados los costes derivados del lanzamiento de una nueva gama, que incluye el diseño, elaboración y distribución de muestrarios a todos los puntos de venta, y la publicidad.
Por consiguiente, cuando un fabricante crea una nueva gama de alfombras, su vida comercial oscila entre tres y siete años. Las alfombras se fabrican conforme a las características técnicas y propiedades de la fibra empleada. Si no dispone de dicha fibra, el fabricante no puede producir la misma alfombra que figura en el muestrario. Así pues, la elección de la fibra y del proveedor reviste especial importancia para los fabricantes de alfombras, quienes aplican, en la medida de lo posible, una política de suministro diversificada. Cabe esperar que esta estrategia no cambie tras la operación de concentración propuesta, pues a los fabricantes no les interesa depender de un único proveedor.
Por lo tanto, los fabricantes que actualmente compran sus fibras a Du Pont e ICI pueden, con el tiempo, desviar una parte de su demanda a otros proveedores. (44) Las partes afirman que los fabricantes de alfombras pueden optar por integrarse en sentido inverso en la producción de fibras de nylon, que constituye una posible fuente de clientes. Hasta la fecha, de los fabricantes de alfombras comunitarios, tan sólo Beaulieu e ITC se han integrado en sentido inverso en la producción de fibra de nylon. Beaulieu es, con mucho, el primer fabricante de alfombras en Europa. De los demás, el único fabricante comunitario de alfombras que ha decidido hasta la fecha instalar el equipamiento necesario para destinar una parte de su producción al consumo propio es el grupo belga Balta/ITC, que lo hizo en 1984.
Dichas instalaciones funcionan ya a plena capacidad. Aunque los demás fabricantes de alfombras consultados no proyectan producir su propia fibra, no puede descartarse esta posibilidad a medio o largo plazo. 5.4. Competencia indirecta de otras fibras en el plano minorista (45) Mediante la adquisición propuesta, Du Pont se colocaría en una situación muy sólida en el mercado de fibras de nylon para alfombras. No obstante, encontrará, al igual que los demás fabricantes de fibras de nylon, cierta competencia indirecta derivada del precio minorista de las alfombras fabricadas con otras fibras, en concreto con las de polipropileno.
(46) Respecto al uso doméstico, es difícil hacer una distinción entre las alfombras de nylon y las de polipropileno. Los consumidores aplican cuatro criterior fundamentales a la hora de elegir una alfombra: precio, color/diseño, uso futuro y calidad. Con todo, el precio suele ser el principal criterio. En general, los precios de las alfombras varían enormemente de unas a otras. No obstante, los precios de venta de las alfombras de nylon y polipropileno corresponden a determinadas categorías, que varían, en cierta medida, de un Estado miembro a otro. Las alfombras de polipropileno se han vendido hasta ahora, sobre todo, dentro de la categoría más baja, a la que pertenecen asimismo las alfombras de nylon más baratas.
En la categoría de precios intermedios se han vendido principalmente alfombras de nylon, aunque están introduciéndose las de polipropileno. Dentro de la categoría de precios más altos, en el pasado apenas se han vendido alfombras de polipropileno. Por consiguiente, existe competencia directa entre las alfombras de polipropileno y las de nylon en los principales segmentos del mercado global de alfombras. El grado de coincidencia en la fase minorista da lugar a una considerable presión competitiva indirecta sobre los precios de las fibras para alfombras. Dicha presión indirecta representa una limitación significativa de la política de competencia de los proveedores de fibra de nylon.
5.5. Repercusión de la concentración propuesta en el mercado de fibra de nylon para alfombras (47) El mercado comunitario de fibra de nylon para alfombras es, de momento, competitivo, ya que hay competencia de precios y, sobre todo, hay competencia en lo que se refiere a la calidad y a la innovación. Como resultado de la adquisición propuesta de las líneas de actividad de ICI en el sector del nylon, Du Pont sería el principal operador en dicho mercado. Ciertamente, la libertad de acción de Du Pont estaría limitada en cierto modo por la posición de los demás competidores, la posibilidad de que los fabricantes de alfombras acudan con el tiempo a otros proveedores y la presión competitiva indirecta que ejercen las alfombras de polipropileno en la fase minorista.
Con todo, el refuerzo de Du Pont en el mercado comunitario de fibra de nylon para alfombras provoca una reducción considerable de la competencia, especialmente en lo relativo al desarrollo de productos. La diversificación de productos derivada de la continua innovación es uno de los motores de este mercado. En el pasado, la competencia en el desarrollo de productos entre Du Pont e ICI ha dado lugar a una fuente importante de innovación en la Comunidad. En consecuencia, cabe suponer que la posición de Du Pont le permitiría actuar al margen de sus competidores y clientes. (48) Du Pont ha comprendido la inquietud de la Comisión a este respecto, lo que ha llevado a la empresa a modificar en consonancia su plan inicial de concentración, asumiendo los siguientes compromisos frente a la Comisión: « Tan pronto como sea posible tras la conclusión de la operación notificada y antes de que transcurran treinta días desde dicha conclusión, Du Pont tomará las medidas necesarias para entablar negociaciones de buena fe con los terceros interesados con relación al acuerdo siguiente, que celebrará tan pronto como sea posible dentro de una plazo máximo de [. . .] (1) a partir de la conclusión de dicha operación.
Los plazos podrán prorrogarse con el consentimiento de la Comisión: 1) Du Pont reservará una capacidad de producción de 12 kilotoneladas de fibra cortada al año, distribuidas entre toda la gama actual de productos de ICI, a un tercer productor independiente. Para garantizar la mejora de la competencia, dicho tercer productor deberá ser un proveedor de fibra de nylon, y en ningún caso un fabricante de alfombras. 2) Du Pont fabricará hasta 12 kilotoneladas anuales de la fibra cortada de nylon que determine el tercero, durante un período de cinco años que podrá renovar el candidato seleccionado.
Dicha producción procederá de las instalaciones que mejor convengan para cubrir la necesidades del tercero. El precio de dicha producción de fibra se calculará aplicando una fórmula de fijación de precios de polímeros, a lo que se añadirá una tasa de conversión de fibra acordada entre Du Pont y el tercero. La tasa se basará en el principo de "take or pay" habitual en este tipo de acuerdos de fabricación. 3) En las condiciones que acuerden Du Pont y el tercero, Du Pont le cederá un centro independiente de investigación comparable por su calidad a los existentes en Oestringen y Ginebra y apropiado para las actividades transferidas.
El personal de dicho centro estará formado por técnicos competentes, la mitad de los cuales, como mínimo, deberá proceder de las instalaciones de ICI en Oestringen; el centro se encontrará en el lugar que elija el tercero. En las condiciones que acuerden Du Pont y el tercero, Du Pont hará lo posible por estimular al personal pertinente de ICI para que acepten trabajar para el tercero. 4) En las condiciones que acuerden Du Pont y el tercero, Du Pont hará lo posible para estimular al personal de ventas familiarizado con las actividades cedidas para que acepten trabajar para el tercero. 5) En las condiciones que acuerden Du Pont y el tercero, Du Pont concederá una licencia exclusiva o cederá al tercero seleccionado la marca "Timbrelle" de ICI.
Toda controversia entre Du Pont y el tercero seleccionado que se derive de la aplicación de este compromiso se someterá a un árbitro independiente designado de mutuo acuerdo por Du Pont y el tercero ». La Comisión ha tenido presente este compromiso a la hora de evaluar la repercusión de la operación de concentración propuesta. El compromiso hará posible que un tercero sustituya inmediatamente a ICI como proveedor de fibra de alta calidad, mediante la cesión de un volumen equivalente a [. . .] (2) de la producción actual de fibra cortada de ICI en su principal fábrica en Oestringen, Alemania.
El tercero conseguirá así mantener y reforzar su posición en el segmento del mercado más próximo al de Du Pont, desde el punto de vista de la calidad, gracias a la cesión del centro de investigación y desarrollo y de los conocimientos técnicos y de apoyo necesarios. De todo ello se derivará una mejora sustancial de la competitividad del tercero, especialmente en lo relativo a su gama de productos y a su capacidad futura de desarrollo de los mismos. Por consiguiente, el compromiso reducirá considerablemente la probabilidad de que Du Pont sea quien determine el nivel de desarrollo de productos y de innovación en el mercado.
CONCLUSIÓN (49) En consecuencia, la operación de concentración propuesta, modificada por la inclusión del compromiso descrito, no dará lugar a una posición dominante en el mercado comunitario de fibra de nylon para alfombras, que pueda dar lugar a una reducción importante de la competencia efectiva en el mercado común, a que se refiere el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento de concentraciones, HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 La propuesta de adquisición por parte de Du Pont de las líneas de actividad de ICI en el sector del nylon se declara compatible con el mercado común.
Artículo 2 La presente Decisión queda sujeta a la obligación por parte de Du Pont de cumplir el compromiso asumido frente a la Comisión. Artículo 3 El destinatario de la presente Decisión será: E.I. du Pont de Nemours and Company c/o Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton 23, rue de la Loi B-1040 Bruselas. Hecho en Bruselas, el 30 de septiembre de 1992. Por la Comisión Leon BRITTAN Vicepresidente (1) Suprimida la cifra exacta; menos de 3 %. (1) La producción total en la Comunidad en 1991 fue de 250 kilotoneladas. La capacidad total puede estimarse en unas 320 kilotoneladas, y el índice de utilización de la capacidad es similar en todos los productores.
(1) Suprimida la cifra exacta; entre 20 % y 25 %. (2) Suprimida la cifra exacta; menos de 5 %. (3) Suprimida la cifra exacta. (4) Suprimido por secreto profesional. (1) Suprimida la cifra exacta. (2) Suprimida la cifra exacta; aproximadamente la mitad.